記憶大師的表演被一位婦人的槍聲打斷，婦人隨漢內來到家里躲避，聲稱自己是間諜被人追殺，不久婦人在漢內家里被謀殺，漢內發覺自己也被追殺，于是坐火車前往蘇格蘭想阻止這場陰謀，此時漢內已成為謀殺婦人女的嫌疑人，漢內求助火車女，無果，半路跳車遇到貪財農夫和他老婆瑪格麗塔，半夜追兵又到，翻山越嶺終于抵達目的地，卻發現落入boss無指男的陷阱，挨了一槍剛好打在圣經上逃過一劫，到警局報案，反被抓，破窗逃亡。被誤當成嘉賓演講，這時遇到火車女舉報，倆人被帶上車。半路跳車逃進旅館，這時火車女才發現漢內所言是真。火車女去報警仍不被信任，最后在大劇院發現情報攜帶者竟是開頭的記憶大師，漢內趕緊拋出問題“39級臺階是什么？”大師答到一半被無指男槍殺，無指男走投無路被抓，大師在死前說出了國家級機密“消除引擎聲音...”